PrestoCRM führt Sie in fünf Schritten zum ersten Angebot. Die Checkliste Erste Schritte steht auf Mein Tag, solange noch etwas offen ist, und hakt jeden Schritt selbst ab.
1. Konto und Workspace anlegen
Nach der Registrierung fragt PrestoCRM nach Firmenname, Land, Teamgröße und Branche (Agentur, IT-Dienstleister, Beratung oder Sonstiges). Das Land legt Umsatzsteuersätze, Währung und Nummernkreis fest, die Branche Ihre Pipeline und die Angebotsvorlagen. Mit Mit Beispieldaten starten bekommen Sie Kunden und Deals aus Ihrer Branche zum Ausprobieren; sie lassen sich später mit einem Klick entfernen.
2. Firmendaten und Logo hinterlegen
Ein Angebot braucht Ihre Firmendaten: Name, Anschrift, UID-Nummer und bei GmbH, KG oder OG die Firmenbuchnummer. Die Checkliste nennt, was noch fehlt, und führt zu Einstellungen → Firmendaten. Mehr dazu in Fertigstellen und Nummernkreis.
3. Ersten Kunden anlegen
Über ＋ Neu → Neue Firma oder das Tastenkürzel N dann F. Haben Sie Ihre Kunden schon in Excel, Pipedrive oder HubSpot, nehmen Sie den Import.
4. Erstes Angebot aus der Vorlage
Ein Klick auf den Schritt erstellt ein Angebot für Ihren ersten Deal, vorausgefüllt aus der Vorlage Ihrer Branche. Passen Sie Positionen und Preise an und klicken Sie Fertigstellen. Wie das Angebot aufgebaut ist, steht in Das erste Angebot.
5. Angebot senden und Team einladen
Senden → PDF herunterladen liefert das PDF für Ihre E-Mail. Danach fragt PrestoCRM, ob das Angebot raus ist, und plant auf Wunsch eine Erinnerung zum Nachfassen. Zuletzt laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein, siehe Team und Rollen.
Die Testphase dauert 30 Tage und umfasst alle Funktionen des Tarifs Business. Was danach passiert, steht unter Testphase und Tarife.